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钢管行业在分化中优化产品结构提高质量和效益

来源:冶金工业规划研究院网站2015-09-09 09:42:30
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    2014年我国钢管行业出现了两极分化态势;一种是企业频于停产、倒闭;另一种是企业在调整结构中谋求新发展。本文从宏观和微观层面详细剖析了钢管行业和企业两极分化状况,以新的视角审视我国钢管增长速度放缓的内因,指出新常态下我国钢管企业要在产品创新、技术创新和管理创新中不断努力,才能在此次的结构调整中取得新发展。

  1. 2014年我国钢管生产概况

  2014年我国GDP增速为7.4%,为24年来最低增长速度,但仍然是世界上一个很高的增速。经济下行压力也传导到各个省、区、市,约有20多个省、区、市GDP增速同比下降,大概在7%左右,例如我国经济最发达的上海市GDP7%(同比回落0.7个百分点),辽宁省GDP约为6%,黑龙江省为5%等等。在这种大气候的氛围中,我国钢管业的运行态势也不例外,增速也有所回落。

  据统计,2014年我国共生产钢管8898万吨,比上年同期增加459万吨,增长5.44%,仍高于钢材增速(4.5%),占我国钢材产量的比例为7.9%。钢管增长速度低于国民经济增长速度。钢管表观消费量为8006万吨,比上年同期增加426万吨,增长5.62%。钢管表观消费量增速比产量增速高出0.18个百分点(如图1),这说明钢管总体上产销处于平稳状态,意味着我国国内市场需求已经趋于峰值的平台区。

  2014年,我国钢管出口量为938.60万吨,比上年同期增加38.18万吨,增长4.24%。与上年同期增速1.61%相比,上升2.63个百分点。钢管出口量在钢材出口总量中的占比为10%

  2014年,我国钢管进口量为47.48万吨,同比净增5.21万吨,增长12.33%,与上年同期增幅0.29%相比,上升12.04个百分点。

  全年净出口钢管891.12万吨,比上年同期增加32.92万吨,增长3.84%,与上年同期1.68%相比,增速上升2.16个百分点(如图2)。

  2.为适应新常态,我国钢管业将呈现两极分化

  2.1钢管行业在宏观层面上的两极分化

  表现在两个方面:一是无缝钢管业与焊管业的分化,二是国有企业与民营企业的分化。

  2.1.1无缝钢管业与焊管业的两极分化

  表现在四个方面:一是无缝钢管增速下降较多,几乎为零;而焊管增速保持较高增长。2014年我国无缝钢管产量为3137万吨,比上年同期增加5.93万吨,增幅为0.19%;而焊管产量为5760万吨,比上年同期增加453万吨,增幅为8.84%。二是无缝钢管表观消费量下降,焊管表观消费量增加。2014年无缝钢管表观消费量2633万吨,比上年同期减少8.73万吨,降幅为0.33%;焊管表观消费量5373万吨,比上年同期增加435万吨,增幅为8.81%。三是无缝钢管产量占钢管总产量的比例在下降,而焊管产量占钢管总产量的比例在上升。2013年钢管产量8439万吨,无缝钢管产量3131万吨;无缝钢管产量占钢管总产量的比例为37%;焊管产量5038万吨,焊管产量占钢管总产量的比例为63%;而2014年无缝钢管产量占钢管总产量的比例为35%,焊管产量占钢管总产量的比例为65%。四是无缝钢管综合结算价格环比下降,焊管综合结算价格环比上升。201412月份无缝钢管综合结算价格环比下降77/吨,降幅为1.67%;焊管综合结算价格环比上升181/吨,升幅为4.77%。此外,无缝钢管价格指数为8大钢材品种中的最低者。那么,为什么会出现这种分化呢?一是国家经济微刺激政策是重点投资铁、公、基,有利于焊管市场的开拓;二是焊管有些品种例如HFW/ERW高频焊管在油套管、管线管等品种逐渐取代一些无缝钢管。例如:中石化每年使用油套管的总量为70万吨(其中套管50万吨),其中J55N80P11070%,均可用焊管HFW/ERW

  2.1.2国有钢管企业与民营钢管企业的两极分化

  国有焊管企业的产量在焊管总产量中的比例在下降,而民营焊管企业产量在焊管总产量中的比例在上升。2013年我国焊管产量5038万吨,其中国有焊管企业(包括石油、钢铁、冶建等系统)产量约350万吨,国有焊管企业产量占焊管总产量的比例约7%,民营焊管企业产量4688万吨,民营焊管企业产量占焊管总产量的比例93%;而2014年由于石油系统因故推迟天然气长输管线工程建设,导致一些国企(如中石油焊管企业等)产量下降较多,约200多万吨,国有焊管企业焊管产量占焊管总产量的比例为3.5%左右,民营焊管企业产量5560万吨,民营焊管企业焊管产量占焊管总产量为96.5%

  2.2钢管行业在微观层面上的两极分化

  2.2.1国有大中型钢管企业效益普遍下降

  2014年国有大中型钢管企业经营状况普遍不佳,经济效益下降,多数处于微利乃至亏损边缘。国企效益问题是国内经济的共性问题,据有关统计数据显示,“2014年国企利润仅比上年增长3.4%,而负债超过66万亿元。当然,国有大中型钢管企业效益下降有自身的问题,技术装备水平雷同,产品同质化竞争严重。也有国企搞得比较好的,例如湖北新冶钢大冶钢厂是国内大中小阿塞尔机组比较集中的企业,有国际上最大的460mm阿塞尔机组,以生产出口的合金机械结构管、合金结构管为主导产品,在同类企业中取得较好的效益。江苏常宝钢管公司用两套CPE顶管机组生产石油套管,产品质量稳定,尺寸精度较高,年产量可达50万吨,40%的产品出口。2014年产量虽有下降,但效益好于2013年,缘于降本增效。可见无缝钢管国企之间也在向两极分化方向演变。

  2.2.2民营钢管企业经营状况进一步分化

  1)民营无缝钢管企业的分化

  2013年以来民营钢管企业经济状况陆续分化,中小型无缝钢管企业停产、破产、倒闭或被接收的有30多家,地区分布在江苏、山东、河北、天津和上海等省市,例如江苏无锡市原西姆莱斯钢管公司,原振达钢管(集团)公司,常州市有常州立新钢管集团公司等5家。当然,民营中小型钢管企业经营状况比较好也有不少,例如在江苏的苏州、常熟和张家港等地,以及上海市以生产冷拔,冷轧无缝钢管和精密焊管为主的中小型企业,他们没有盲目扩张规模,而是将钢管产品适应市场的变化,因而企业效益依然可观。例如:为国内外汽车用户生产精密焊接钢管的张家港中友精密制管公司,丰立精密制管公司和生产无缝钢管汽车配件管的常熟市无缝钢管公司,以及生产航天、汽车和精密仪器等高端无缝钢管产品的上海天阳钢管公司等,同样取得较好的经济效益。

  一些生产大直径无缝钢管的民企陷入困境,也有生产大直径无缝钢管产品的民企效益不错,例如无锡德新(中国)钢管公司是以生产大直径、薄壁、非标准产品为特点的钢管深加工企业,贴心为用户服务,可接受几吨乃至1-2根钢管的小订单,做非标准钢管,拾遗补缺,干别人不想干、不愿干和不会干的钢管产品,2014年这家企业6条热扩径减壁钢管生产线基本上满负荷生产,效益很好。另一家生产大直径厚壁无缝钢管产品的企业是扬州诚德钢管公司,主营小批量、多品种、多规格的锅炉管以满足特殊用户的要求,开发了高端特厚壁钢管产品,填补了市场空白,2014年仍保持盈利水平有小幅增长。

  2)民营焊管企业的分化

  民营焊管企业有螺旋埋弧焊管,直缝埋弧焊管和高频直缝焊管,都在处于分化之中。民营螺旋埋弧焊管企业中,有单纯是生产螺旋埋弧焊管的企业,河北省沧州市此类企业因长期拿不到订单而停产,在山东有此类企业因订单不足而亏损严重的;但也有此类企业因产品差异化而充满生机,例如天津博爱钢管公司生产大直径螺旋焊管产品中3000mm×25.4 mm406mm×16mm用于出口,生产1820mm2200mm×18mmQ345B钢级用于输水管线,钢管企业效益也不错。

  民营直缝埋弧焊管企业中,相当一部分企业因产量达不到盈亏平衡点而亏损,有的企业已在考虑停产,待售资产,但也有直缝埋弧焊管产品成为企业的主导盈利产品,例如广州番禺珠江钢管公司、江苏玉龙钢管公司等,珠江钢管公司2014年中期业绩显示,营业额约14.8亿元,同比上升23.7%,利润2.45亿元,同比上升9.9%

  民营高频直缝焊管企业也在分化,在上海有HFW355机组因长期停产而打算出售资产,也有HFW610机组亏损严重的,但也有不少高频焊管企业效益较好,例如天津友发钢管公司、浙江金洲科技管道公司的镀锌焊管、江苏徐州光环钢管公司的汽车传动轴管、河北沧州地区一批生产中小方矩形、异形断面焊管的中小焊管企业等,经济效益也不错。

  3.分化促进优化,我国钢管行业在分化中优化产品结构

  如上所述,我国钢管行业正在走向分化,有三种情况:一种是企业频于停产,倒闭、破产;第二种是企业产量和效益继续保持增长;第三种是中间层企业,即生产增长率下降,利润增长率下降,但能生存下来,而且正在调整结构,谋求新的发展。这个中间层的企业还占多数。因此,如何从增长率放缓来评判企业或行业的状态?要有新的思路。

  3.1地方政府淡化GDP增长目标的启示

  20151月份以来,大部分省、区、市已召开地方两会并公布2015年的政府工作报告。从这些政府工作报告来看,降低或淡化单一的GDP增速目标已成为地方适应经济新常态的共同行为。其中,超过70%的省、区、市下调了2015GDP增长目标,或与上年持平,上海则没有明示GDP增长目标。这些变化折射出新常态下我国经济的发展由强调数量向追求质量的重大转变。从发展趋势来看,淡化GDP增长目标是大势所趋。从这里可以得到启示,我国钢管的增长速度放缓(仍高于钢材的增长速度),不要由此而失去信心,而是应当看到我国钢管正在分化中向前发展,正在向强调质量转变,今后产品创新、技术创新、管理创新将呈现出差异化、个性化的特点。

  3.2 2014年我国钢管产品创新成果

  2014年我国钢管产品创新成果是市场发展出来的,这是因为国内外市场不振,需求消费下降,但质量要求提高。我国钢管行业必须要创新,才能适应市场需求变化的新常态。

  3.2.1我国焊管的产品创新

  1)高频直缝焊管HFW/ERW

  宝钢钢管HFW610机组为了适应加拿大油田集输油管低温环境的要求,开发了低温用HFW焊管;温度-40,管径508mm×11.97 mm;加拿大方还要求施工时焊管对口焊接要快,宝钢钢管HFW 610机组开发了内径为基准的控制技术。

  中石油宝鸡石油钢管专用管公司适应土库曼斯坦油井钻探的要求,开发了偏梯形螺纹SEW焊管石油套管;管径139.7mm×10.54mm,钢级P110。所谓SEW法,就是在HFW基础上,即“FFX+张减机+全管热处理,这是HFW发展的正确技术方向。

  武钢江北公司HFW660焊管厂开发了HFW 273mm×12.7mm ×18000mm,钢级X70矿浆长输焊管,出口巴布亚新几纳亚。由于HFW焊管的焊缝(热影响区)经过中频热处理,又清除了内外毛刺,所以国外矿浆输送管线首选HFW焊管。

  2)螺旋埋弧焊管SAWH

  中石油宝鸡石油钢管宝世顺管厂开发了SAWH 1219mm×22mm,钢级X80焊管用于西气东输三线工程。钢级X80壁厚达到22mm,这是极限壁厚,在国内是首创。

  中石油宝鸡石油钢管宝世威管厂开发了SAWH 864mm×22mm764mm×22mm,钢级X52,用于输水,出口沙特阿拉伯。SAWH的中直径厚壁管,达到22mm壁厚,在国内是首创。

  天津博爱钢管公司生产的SAWH 3000mm×25.4 mm,钢级Q345B输水管用于出口,壁厚25.4mm是极限。

  3)直缝埋弧焊管SAWL

  江苏玉龙钢管公司开发了复合不锈钢SAWL焊管,材质L415N+316L,规格508mm×22mm,(19+3mm),用于塔里木油田集输管线。此复合不锈钢SAWL焊管,是两种材质L415N+316L先焊后轧成板材,再制成焊管,此种复合管是一种新工艺产品。

  江苏玉龙钢管公司开发了合金钢SAWL焊管,材质是11/4Cr,规格是813-914mm×18mm1067-1118mm×22mm,用于辽宁省某石油化工企业。

  宝钢钢管UOE机组开发了海洋钻井用SAWL隔水套管559mm×28 mm,钢级X52,用于我国东海某油田。

  中石油宝鸡钢管宝世顺管厂开发了海洋用SAWL管,1016mm×36.5 mm,钢级X70,还开发了薄壁SAWL焊管508mm×7.9mm,钢级X70(用ERW成型工艺开发SAW焊管与此种SAWL产品重复了)。

  中石油渤海装备巨龙钢管公司开发了SAWL焊管1422mm×24mm,钢级X80,用于西气东输三线工程。

  宝钢钢管UOE机组首次开辟加拿大天然气长输管线市场,开发了SAWL焊管1067mm×13.7mm,钢级X70,共7.6万吨;首次打入中亚一欧洲天然气长输管线市场(土耳其区段),开发SAWL焊管1422mm×18.4-32mm,共27万吨,总长度378km(宝钢UOE焊管在国际招标中与西方发达国家SAWL产品能够匹敌,获得中标,意味着我国UOE焊管已经达到世界前列)。

  江苏沙钢金洲管道公司开发了双抗(抗HIC氢致裂、抗SSC硫化氢应力腐蚀)SAWL焊管,508-121mm×10-20mm,钢级X70,出口委内瑞拉。

  江苏沙钢金洲管道公司开发了输电铁塔用SAWL焊管,426-965mm×10-20mm,钢级Q235B,中标国家电网淮上线,用量1万吨。

  4)焊管设备

  山东省四方技术开发公司开发HFW焊管机组用大型高铬合金铸钢轧辊9套千余件,由德国SMS-Meer公司为俄罗斯天然气管线制造HFW成套设备采用,我国自主品牌设备逆向出口发达国家。

  山东省四方技术开发公司为宝钢UOE机组开发弯边机下模备件,由高铬合金铸钢制造,替代国外锻钢件,这个科技成果有力地支撑了UOE机组产品打入国际市场。也可用作JCO机组弯边机下模备件。

  3.2.2我国无缝钢管的产品创新

  我国无缝钢管在产量增速上虽然放缓较多,但不能掩盖我国无缝钢管在质量上的强势地位,2014年我国无缝钢管产品创新成果主要有:

  石油油井管方面突飞猛进;2014年以来,无缝钢管业在不锈钢,镍基耐蚀合金油套管,以及非标准特殊扣,特殊螺纹接头油井管等产品的研发取得重大成果的基础上,又一个抗腐蚀性能更好的,引领型产品——钛合金管、页岩气开发用抗挤毁气密封套管等高端产品(TP110T钢级、特殊扣气密封螺纹TP—CQ2)的研发应用取得突破性进展。

  海洋工程用高钢级(X100/X100Q)、大直径、大壁厚(324mm×64mm/16 8mm×28mm)海洋钻井平台桩腿无缝钢管已大批生产。

  厚壁超低温用无缝钢管和超超临界电站用(T92P92)无缝钢管已实现国产化和产业化。

  工程机械履带式起重机臂架用无缝钢管,得到用户良好评价,并已远销东南亚等国。

  在成功研制第三代核电蒸汽发生器用690/800合金U形传热管的基础上,2014年又成功研发出新一代690合金U形管,表明我国核电用管达到国际先进水平。

  成功开发高端建筑用热轧无缝方矩形钢管,并实现批量供货。

  不锈钢无缝精密钢管开发核电给水加热器管和热交换器管、机车用精密管、镍基合金管、钛及钛合金

 
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